Admin-instellingen aanpassen

Als hoofdgebruiker van Credendo Online heeft u toegang tot een aantal beheerdersinstellingen om de profielen van uw collega's te beheren.

U kunt

een nieuwe gedelegeerde gebruiker aanmaken;
gedelegeerde gebruikers toevoegen en verwijderen voor uw polis;
de Autorisaties van gebruikers voor deze polis beheren; en
meldingen voor deze gebruikers activeren of deactiveren.

U vindt de pagina 'admin-instellingen' via uw profielknop rechts in de bovenste navigatiebalk.

Klik op 'admin-instellingen' om naar de pagina te gaan.

In het midden van uw scherm vindt u een overzicht van de contactgegevens van de gebruikers voor de polis waarvoor u de hoofdgebruiker bent.

Om een nieuwe gebruiker aan uw polis toe te voegen, klikt u op de knop ‘nieuwe toevoegen’ rechts bovenaan de pagina.

Vul vervolgens het e-mailadres in van de nieuwe gebruiker en klik op ‘verdergaan’ om te controleren of deze gebruiker al bestaat in Credendo Online.

Als de gebruiker al bestaat, krijgt u een bericht waarin staat wat u verder moet doen. Zo niet, dan gaat u naar de detailpagina 'admin-instellingen'.

Hier kunt u:

de contactinformatie voor de nieuwe gebruiker invullen; en
de relatie met een van de verzekerden onder de polis creëren.

Deze relatie is alleen nodig om technische redenen en is niet van invloed op de eigenlijke autorisaties die in de volgende stap worden verleend.

Klik op ‘toevoegen’ om uw wijzigingen op te slaan.

Klik op 'volgende stap' om de creatie van de nieuwe gebruiker af te ronden en verder te gaan naar de pagina 'autorisaties verlenen'.

Op deze pagina kunt u de nieuwe gebruiker in 3 simpele stappen specifieke autorisaties verlenen.

Stap 1:

Klik op het dropdownmenu onder ‘toegestane actie’ om een overzicht te krijgen van de verschillende machtigingen.

Deze lijst geeft verschillende mogelijkheden:

algemene opties, zoals ‘alles beheren’ of ‘alles lezen’; of
machtigingen voor specifieke onderdelen, zoals ‘risicoaanvaardingen beheren’ of ‘risicoaanvaardingen lezen’.

Dankzij de flexibiliteit van Credendo Online kunt u deze autorisaties aanpassen zoals u dat wenst.

Stap 2:

Selecteer onder ‘verzekerde’ voor welke verzekerde deze autorisaties van toepassing zullen zijn.

In het dropdownmenu kunt u kiezen voor een specifieke verzekerde, of alle verzekerden onder de polis.

Houd er rekening mee dat uw keuzes beperkt zullen zijn tot uw eigen rechten als hoofdgebruiker.

Stap 3:

Vink het vakje onder ‘meldingen ontvangen’ aan, als u wilt dat de gebruiker geautomatiseerde e-mailmeldingen ontvangt die gekoppeld zijn aan de autorisaties en verzekerden die u in de vorige stappen hebt gekozen.

Vink het vakje uit om deze meldingen te deactiveren.

Klik ten slotte op de knop ‘toevoegen’ om uw wijzigingen af te ronden.

U kunt het nieuwe gebruikersprofiel controleren op de overzichtspagina ‘admin-instellingen'.

Klik op de naam van de gebruiker om de details te bewerken van het profiel dat u hebt aangemaakt.

Op de detailpagina van de gebruiker kunt u de informatie over de gebruiker bekijken of bewerken door

rechts bovenaan op de knop ‘aan het bewerken’ te klikken,
of u klikt meteen op ‘aan het bewerken’ op de overzichtspagina.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met de Helpdesk of uw Account Manager voor extra ondersteuning.

Terug naar 'Ontdek Credendo Online'