Passen Sie die Administratoreinstellungen an
Als Master-Nutzer von Credendo Online haben Sie Zugriff auf eine Reihe von Admin-Einstellungen, mit denen Sie die Profile Ihrer Kollegen verwalten können.
Sie können
- einen neuen delegierten Nutzer anlegen,
- delegierte Nutzer für Ihren Versicherungsvertrag hinzufügen oder entfernen,
- die Autorisierungen für diesen Versicherungsvertrag verwalten und
- Mitteilungen für diese Nutzer aktivieren und deaktivieren.
Um zu den Admin-Einstellungen zu gelangen, klicken Sie oben rechts in der Navigationsleiste auf Ihren Profilbutton.
Klicken Sie auf „Admin-Einstellungen“, um die Einstellungsseite zu öffnen.
In der Mitte des Bildschirms werden die Nutzerdaten für den Versicherungsvertrag angezeigt, dessen Master-Nutzer Sie sind.
Um einen neuen Nutzer für Ihren Versicherungsvertrag hinzuzufügen, klicken Sie oben rechts auf „Nutzer hinzufügen“.
Geben Sie als nächstes die E-Mail-Adresse des neuen Nutzers ein und klicken Sie auf „Fortfahren“, um zu überprüfen, ob es sich um einen bestehenden Credendo-Online-Nutzer handelt.
Wenn der Nutzer bereits existiert, erhalten Sie eine Mitteilung mit Informationen zum weiteren Vorgehen. Existiert er noch nicht, gelangen Sie zur Detailansicht der Admin-Einstellungen.
Hier können Sie:
- die Kontaktdaten des neuen Nutzers eintragen und
- die Beziehung zu einem der im Vertrag aufgeführten Versicherten angeben.
Die Definition dieser Beziehung ist ausschließlich aus technischen Gründen erforderlich und hat keine Auswirkungen auf die tatsächlichen Berechtigungen, die im nächsten Schritt erteilt werden.
Klicken Sie auf „Hinzufügen“, um die Änderungen zu speichern.
Klicken Sie auf den Button „Fortfahren“, um das Anlegen des neuen Nutzers abzuschließen und zur Seite „Autorisierung erteilen“ zu gelangen.
Auf dieser Seite können Sie dem neuen Nutzer in drei einfachen Schritten die gewünschten Berechtigungen erteilen.
Schritt 1:
Klicken Sie auf das Drop-down-Menü unter „Erlaubte Aktion“ für eine Übersicht über die unterschiedlichen Berechtigungen.
In dieser Liste können Sie wählen aus:
- allgemeingültigen Optionen wie z. B. „Alles bearbeiten“ oder „Alles lesen“ oder
- Berechtigungen für bestimmte Bereiche wie z. B. „Risikozusagen bearbeiten“ oder „Risikozusagen lesen“.
Dank der Flexibilität des Credendo-Onlineportals können Sie diese Berechtigungen gemäß Ihren individuellen Anforderungen einrichten.
Schritt 2:
Wählen Sie unter „Versicherter“ aus, für welchen Versicherten diese Berechtigungen gelten sollen.
Im Drop-down-Menü können Sie einen bestimmten Versicherten anklicken oder alle Versicherten des Versicherungsvertrags auswählen.
Bitte beachten Sie, dass Ihre Wahlmöglichkeiten von Ihren eigenen Rechten als Master-Nutzer eingeschränkt werden.
Schritt 3:
Setzen Sie ein Häkchen bei „Mitteilungen erhalten“, wenn der Nutzer automatisierte E-Mail-Benachrichtigungen im Zusammenhang mit den im vorigen Schritt ausgewählten Berechtigungen und Versicherten erhalten soll.
Entfernen Sie das Häkchen, um diese Benachrichtigungen zu deaktivieren.
Klicken Sie abschließend auf den Button „Fortfahren“, um Ihre Änderungen zu speichern.
Sie können das neue Nutzerprofil auf der Übersichtsseite der Admin-Einstellungen kontrollieren.
Um die Angaben des angelegten Profils zu ändern, klicken Sie auf den Namen des Nutzers.
In der Detailansicht des Nutzers können Sie seine Informationen einsehen oder ändern, indem Sie
- oben rechts auf den Button „Bearbeiten“ klicken oder
- auf der Übersichtsseite auf „Bearbeiten“ klicken.
Haben Sie weitere Fragen? Der Helpdesk oder Ihr Account-Manager stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.