Regola le impostazioni amministrative

In qualità di utente principale di Credendo Online, si ha accesso ad una serie di impostazioni di amministrazione che permettono di gestire i profili dei propri colleghi.

È possibile

creare un nuovo utente delegato;
aggiungere ed eliminare utenti delegati per la propria polizza;
gestire le autorizzazioni agli utenti per tale polizza; e
attivare o disattivare le notifiche per questi utenti.

Si accede alla pagina delle ‘impostazioni ammin.’ attraverso il pulsante del profilo posto sulla destra della barra di navigazione superiore.

Cliccare su ‘impostazioni ammin.’ per accedere alla pagina ‘impostazioni ammin.’.

Al centro della videata apparirà una panoramica dei dettagli di contatto degli utenti collegati alla polizza di cui si è utente principale.

Per aggiungere un nuovo utente alla polizza, basta cliccare sul pulsante ‘aggiungere nuovo’ posto nell’angolo in alto a destra della pagina.

Quindi inserire l’indirizzo e-mail del nuovo utente e cliccare “continuare” per verificare se l’utente è già presente in Credendo Online.

Se l’utente esiste già, apparirà un messaggio che illustra come proseguire. In caso contrario si procederà alla pagina di dettaglio delle ‘impostazioni ammin.’.

Da questa pagina è possibile:

inserire le informazioni di contatto del nuovo utente; e
creare una relazione con uno degli assicurati coperti dalla polizza.

Tale relazione ha uno scopo puramente tecnico e non influisce sulle effettive autorizzazioni che verranno concesse nel passaggio successivo.

Cliccare su ‘aggiungere’ per salvare le modifiche.

Premere il pulsante ‘prossimo passaggio’ per confermare la creazione del nuovo utente e passare alla pagina ‘concedere autorizzazioni’.

In questa pagina è possibile concedere autorizzazioni specifiche al nuovo utente in 3 semplici passaggi.

Passaggio 1:

Cliccare sul menu a tendina sotto ad ‘azione permessa’ per visualizzare una panoramica dei diversi diritti di autorizzazione.

Da tale elenco si possono selezionare:

opzioni generali omnicomprensive, quali ‘gestire tutto’ o ‘leggere tutto’; oppure
autorizzazioni per sezioni specifiche, quali ‘gestire accettazioni del rischio’ o ‘leggere accettazioni del rischio’ .

Grazie alla flessibilità dell’applicazione Credendo Online è possibile personalizzare le autorizzazioni a proprio piacimento.

Passaggio 2:

Selezionare sotto ad ‘Assicurato’ l’assicurato al quale verranno applicate le autorizzazioni.

Dal menu a tendina è possibile selezionare un assicurato specifico, o tutti gli assicurati coperti dalla polizza.

Va ricordato che le scelte a disposizione dipenderanno dai diritti di cui gode l’utente principale.

Passaggio 3:

Spuntare la casella ‘ricevere notifiche’ se si desidera che l’utente riceva delle notifiche automatiche per e-mail collegate alle autorizzazioni e all’assicurato selezionati nei passaggi precedenti.

Rimuovere la spunta dalla casella per disattivare le notifiche.

Infine, cliccare sul pulsante ‘aggiungere’ per confermare le modifiche.