Upravte si admimistrativní nastavení
Jako hlavní uživatel máte v Credendo Online přístup k řadě nastavení, abyste mohli spravovat profily svých kolegů.
Můžete…
- vytvořit nového uživatele;
- přidávat a odebírat uživatele u vaší smlouvy;
- spravovat uživatelská oprávnění u této smlouvy;
- a aktivovat nebo deaktivovat notifikace pro tyto uživatele.
Na stránku “administrativní nastavení” se dostanete přes tlačítko profilu, které je na horním navigačním panelu vpravo.
Abyste se dostali na stránku, klikněte na „nastavení”.
Uprostřed obrazovky najdete přehled kontaktních údajů uživatelů u smlouvy, u níž jste hlavním uživatelem.
Chcete-li na svou smlouvu přidat nového uživatele, jednoduše klikněte na tlačítko „přidat nového uživatele“ v pravém horním rohu stránky.
Dále vyplňte e-mailovou adresu nového uživatele a kliknutím na tlačítko „pokračovat“ zkontrolujte, zda tento uživatel již v Credendo Online existuje.
Jestliže uživatel již existuje, obdržíte zprávu jak postupovat dále. Pokud uživatel neexistuje, přejdete na stránku „administrativní nastavení“.
Zde můžete:
- vyplnit kontaktní informace pro nového uživatele
- a vytvořit propojení s jedním z pojištěných v rámci pojistné smlouvy.
Toto propojení je nutné pouze z technických důvodů a nemá vliv na vlastní autorizace, které se udělují v dalším kroku.
Změny uložíte kliknutím na tlačítko „přidat“. Stisknutím tlačítka „další krok“ vytvoření nového uživatele dokončíte a přejdete na stránku „udělit oprávnění“.
Na této stránce můžete ve třech jednoduchých krocích udělit konkrétní oprávnění novému uživateli.
Krok 1:
Kliknutím na nabídku pod kolonkou „oprávnění“ získáte přehled o různých autorizačních právech.
Z tohoto seznamu můžete vybrat:
- obecné možnosti, jako je „správa“ nebo „pouze pro náhled“,
- nebo konkrétní oprávnění jako je „správa pojistných rozhodnutí“ nebo „pouze náhled na pojistná rozhodnutí“.
Flexibilita aplikace Credendo Online vám umožňuje přizpůsobit tato oprávnění dle vaší potřeby.
Krok 2:
V části „pojištěný“ vyberte, na kterého pojištěného se tato oprávnění vztahují.
V rozbalovací nabídce si můžete vybrat konkrétního pojištěného nebo všechny pojištěné v rámci vaší smlouvy.
Počítejte s tím, že vaše volby budou omezeny vašimi vlastními právy jakožto hlavního uživatele.
Krok 3:
Pokud chcete, aby uživatel dostával automatická e-mailová upozornění spojená s autorizacemi a pojištěnými zvolenými v předchozích krocích, zaškrtněte políčko „zasílat automatická oznámení“.
Chcete-li tato upozornění deaktivovat, zaškrtnutí políčka zrušte.
Nakonec klikněte na tlačítko „přidat“ abyste změny uložili.
Nový uživatelský profil můžete zkontrolovat v přehledné tabulce na stránce „administrativní nastavení“.
Chcete-li upravit podrobnosti profilu, který jste vytvořili, klikněte na jméno uživatele.
Na stránce s podrobnostmi o uživateli si můžete informace o uživateli
prohlédnout nebo je upravit
- kliknutím na tlačítko „upravit“ vpravo nahoře.
- Případně můžete zvolit tlačítko „upravit“ přímo v přehledu na stránce.
Máte další dotazy? Neváhejte se obrátit na help desk nebo na svého account managera.