Upravte si administratívne nastavenia
Ako hlavný používateľ máte v Credendo Online prístup k mnohým nastaveniam, aby ste mohli spravovať profily svojich kolegov.
Môžete…
- vytvoriť nového používateľa;
- pridávať a odoberať používateľov pri vašich zmluvách;
- spravovať používateľské oprávnenia pri tejto zmluve;
- a aktivovať alebo deaktivovať notifikácie pre týchto používateľov.
Na stránku “administratívne nastavenie” sa dostanete cez tlačidlo profilu, ktoré je na hornom navigačnom paneli vpravo.
Aby ste sa dostali na stránku, kliknite na „nastavenie”.
V strede obrazovky nájdete prehľad kontaktných údajov používateľov pri zmluve, pri ktorej ste hlavným používateľom.
Ak chcete na svoju zmluvu pridať nového používateľa, jednoducho kliknite na tlačidlo „pridať nového používateľa“ v pravom hornom rohu stránky.
Ďalej vyplňte e-mailovú adresu nového používateľa a kliknutím na tlačidlo „pokračovať“ skontrolujte, či tento používateľ už v Credendo Online existuje.
Ak používateľ už existuje, dostanete správu, ako postupovať ďalej. Ak používateľ neexistuje, prejdete na stránku „administratívne nastavenie“.
Tu môžete:
- vyplniť kontaktné informácie pre nového používateľa
- a vytvoriť prepojenie s jedným z poistených v rámci poistnej zmluvy.
Toto prepojenie je nutné iba z technických dôvodov a nemá vplyv na vlastné autorizácie, ktoré sa udeľujú v ďalšom kroku.
Zmeny uložíte kliknutím na tlačidlo „pridať“. Stlačením tlačidla „ďalší krok“ dokončíte vytvorenie nového používateľa a prejdete na stránku „udeliť oprávnenie“.
Na tejto stránke môžete v troch jednoduchých krokoch udeliť konkrétne oprávnenie novému používateľovi.
Krok 1:
Kliknutím na ponuku pod kolónkou „oprávnenia“ získate prehľad o rôznych autorizačných právach.
Z tohoto zoznamu môžete vybrať:
- všeobecné možnosti, ako je „správa“ alebo „len náhľad“,
- alebo konkrétne oprávnenie ako je „správa poistných rozhodnutí“ alebo „len náhľad na poistné rozhodnutie“.
Flexibilita aplikácie Credendo Online vám umožňuje prispôsobiť tieto oprávnenia podľa vašej potreby.
Krok 2:
V časti „poistený“ vyberte, na ktorého poisteného sa tieto oprávnenia vzťahujú.
V rozbaľovacej ponuke si môžete vybrať konkrétneho poisteného alebo všetkých poistených v rámci vašej zmluvy.
Počítajte s tým, že vaše voľby budú obmedzené vašimi vlastnými právami hlavného používateľa.
Krok 3:
Ak chcete, aby používateľ dostával automatické e-mailové upozornenia spojené s autorizáciami a poistenými zvolenými v predchádzajúcich krokoch, zaškrtnite políčko „zasielať automatické oznámenia“.
Ak chcete tieto upozornenia deaktivovať, zaškrtnutie políčka zrušte.
Nakoniec kliknite na tlačidlo „pridať“, aby ste zmeny uložili.
Nový používateľský profil môžete skontrolovať v prehľadnej tabuľke na stránke „administratívne nastavenia“.
Ak chcete upraviť podrobnosti profilu, ktorý ste vytvorili, kliknite na meno používateľa.
Na stránke s podrobnosťami o používateľovi si môžete informácie o používateľovi
prezrieť alebo ich upraviť
- kliknutím na tlačidlo „upraviť“ vpravo hore.
- Prípadne môžete zvoliť tlačidlo „upraviť“ priamo v prehľade na stránke.
Máte ďalšie otázky? Neváhajte sa obrátiť na help desk alebo na svojho Account Managera.