Modifiez les paramètres d’administration
En tant qu’utilisateur principal de Credendo Online, vous avez accès à toute une série de paramètres administrateur pour gérer les profils de vos collègues.
Vous pouvez
- créer un nouvel utilisateur délégué ;
- ajouter et supprimer des utilisateurs délégués pour votre police ;
- gérer les autorisations des utilisateurs pour cette police ; et
- activer ou désactiver les notifications pour ces utilisateurs.
Vous pouvez vous rendre sur la page « Paramètres admin » via le bouton « Votre profil » situé à droite sur la barre de navigation supérieure.
Cliquez sur « Paramètres admin » pour aller sur la page « Paramètres admin ».
Vous obtenez au centre de l’écran un aperçu des coordonnées des utilisateurs pour la police pour laquelle vous êtes l’utilisateur principal.
Pour ajouter un nouvel utilisateur à votre police, cliquez simplement sur le bouton « Ajouter nouveau » en haut à droite de la page.
Complétez ensuite l’adresse e-mail du nouvel utilisateur et cliquez sur « Continuer » pour vérifier si l’utilisateur existe déjà dans Credendo Online.
Si l’utilisateur existe déjà, vous recevrez un message vous expliquant en détail comment procéder. Dans le cas contraire, vous serez dirigé vers la page des cordonnées dans les « Paramètres admin».
Ici, vous pouvez :
- compléter les coordonnées du nouvel utilisateur ; et
- créer la relation avec un des assurés sous la police.
Cette relation est uniquement requise pour des raisons techniques et n’influence pas les autorisations concrètes qui sont attribuées à l’étape suivante.
Cliquez sur « Ajouter » pour sauvegarder vos modifications.
Cliquez sur le bouton « Étape suivante » pour achever la création du nouvel utilisateur et passer à la page « Attribuer des autorisations ».
Sur cette page, vous pouvez donner des autorisations spécifiques au nouvel utilisateur en 3 étapes simples :
Étape 1 :
Cliquez sur le menu déroulant sous « Action autorisée » pour obtenir un aperçu des différents droits d’autorisation.
Vous pouvez choisir dans cette liste :
- des options générales, comme « Gérer tout » ou « Lire tout » ; ou
- des autorisations pour des sections spécifiques, comme « Gérer les acceptations de risques » ou « Lire les acceptations de risques ».
Credendo Online est une application flexible qui vous permet de personnaliser ces autorisations comme vous le souhaitez.
Étape 2 :
Sélectionnez sous « Assuré » l’assuré auquel ces autorisations s’appliquent.
Dans le menu déroulant, vous pouvez choisir un assuré spécifique ou tous les assurés sous la police.
Rappelez-vous toutefois que vos choix sont limités en fonction de vos propres droits en tant qu’utilisateur principal.
Étape 3 :
Cochez la case « Recevoir des notifications » si vous souhaitez que l’utilisateur reçoive des e-mails de notification automatique liés aux autorisations et aux assurés que vous avez sélectionnés aux étapes précédentes.
Décochez la case pour désactiver ces notifications.
Enfin, cliquez sur le bouton « Ajouter » pour terminer vos modifications.
Vous pouvez vérifier le profil du nouvel utilisateur sur la page d’aperçu des « Paramètres admin».
Pour éditer les coordonnées du profil que vous avez créé, cliquez sur le nom de l’utilisateur.
Sur la page des coordonnées de l’utilisateur, vous pouvez passer en revue les informations concernant l’utilisateur, ou les éditer en :
- cliquant sur le bouton « Éditer » en haut à droite ; ou
- cliquant directement sur le bouton « Éditer » sur la page d’aperçu.
Vous avez des questions ? N’hésitez pas à contacter le Helpdesk ou votre Account Manager. Ils vous aideront avec plaisir.