Dostosuj ustawienia administratora
Jako główny użytkownik Credendo masz dostęp do szeregu ustawień administracyjnych do zażądania kontami twoich kolegów.
Możesz:
- utworzyć nowego delegowanego użytkownika;
- dodawać i usuwać delegowanych użytkowników dla twojej polisy;
- zarządzać uprawnieniami użytkowników dla tej polisy;
- oraz aktywować i dezaktywować powiadomienia dla tych użytkowników.
Do strony "ustawienia administratora" możesz przejść poprzez przycisk twojego konta po prawej stronie górnego paska nawigacji.
Kliknij na “ustawienia użytkownika” aby przejść do strony „ustawienia administratora”.
Na środku ekranu, znajdziesz przegląd danych kontaktowych użytkowników dla polisy, której jesteś głównym użytkownikiem.
Aby dodać nowego użytkownika do twojej polisy, po prostu kliknij „dodaj nowego” w prawym górnym rogu strony.
Następnie, uzupełnij adres mail nowego użytkownika i kliknij kontynuuj aby sprawdzić czy ten użytkownik już istnieje w Credendo OnLine.
Jeżeli użytkownik już istnieje, otrzymasz szczegółową wiadomość jak postępować. Jeśli nie, przejdziesz do szczegółów strony „ustawień użytkownika”.
Tutaj możesz:
- uzupełnić dane kontaktowe dla nowego użytkownika
- i stworzyć połączenie z jednym z ubezpieczonych w ramach polisy.
To połączenie jest jedynie potrzebne ze względów technicznych i nie ma wpływu na faktyczne uprawnienia, które są udzielane w następnym kroku.
Kliknij „dodaj” aby zapiać zmiany.
Kliknij przycisk “następny krok” aby sfinalizować tworzenie nowego użytkownika i przejdź do strony „nadaj uprawnienia”.
Na tej stronie możesz nadać określone uprawnienia nowemu użytkownikowi w trzech prostych krokach.
Krok 1:
Kliknij aby otworzyć rozwijane menu pod „ dozwolone działanie”, aby uzyskać przegląd różnych uprawnień autoryzacyjnych.
Z tej listy możesz wybrać:
- ogólne opcje catch-all, takie jak ‘zarządzaj wszystkimi lub ‘czytaj wszystkie’,
- lub uprawnienia dla określonych sektorów, takich jak ‘zarządzaj akceptacjami ryzyka’ lub ‘czytaj akceptacje ryzyka’.
Elastyczność aplikacji Credendo OnLine pozwala dostosować uprawnienia według własnego uznania.
Krok 2:
Wybierz pod “ubezpieczonym”, do którego ubezpieczonego te uprawnienia mają zastosowanie.
W rozwijanym menu, możesz wybrać konkretnego ubezpieczonego lub wszystkich ubezpieczonych w ramach twojej polisy.
Pamiętaj, że twoje wybory będą ograniczone do twoich praw jako głównego użytkownika.
Krok 3:
Zaznacz pole poniżej “otrzymuj powiadomienia”, jeśli chcesz, aby użytkownik otrzymywał automatyczne powiadomienia e-mail, które są powiązane z uprawnieniami i ubezpieczonym które wybrałeś w poprzednich krokach.
Odznacz pole aby dezaktywować te powiadomienia.
Na koniec kliknij przycisk “dodaj” aby zakończyć twoje zmiany.
Możesz sprawdzić konto nowego użytkownika na stronie podsumowania “ustawienia administratora”.
Aby edytować szczegóły utworzonego konta, kliknij nazwę użytkownika.
Na szczegółowej stronie użytkownika, możesz przejrzeć informacje o użytkowniku lub edytować je poprzez
- kliknięcie “edytuj” w górnym prawym rogu
- lub bezpośrednio wybierz przycisk „edytuj” na stronie podsumowania.
Masz pytania? Poproś swojego Przedstawiciela Handlowego o dodatkowe informacje.